2021년 6월 14일 저녁, 서울 역삼동의 한 호텔. 시골 농부처럼 보이는 중년 남성이 행사장으로 걸어 들어왔다. 디에스자산운용 장덕수 회장은 증권계의 은둔자로 통한다. 그는 참석자들에게 명함을 나눠주고 회사에 대해 이것저것 물어보기 시작했다. 상대는 인공지능(AI) 스타트업 CEO로 20~30년은 젊어 보였다. “장외시장에서 큰돈” 등 이미 투자한 기업도 있다. 장 회장은 “요즘 장사 괜찮냐”는 회사 대표와의 인사도 잊지 않고 “룩스로보 등 7~8개 기업이 투자한 것 같다”고 말했다.
AI 스타트업 총동원하자… 14일 저녁 서울 역삼동의 한 호텔. 시골 농부처럼 보이는 중년 남성이 행사장으로 걸어 들어왔다. 디에스자산운용 장덕수 회장은 증권계의 은둔자로 통한다. 참석자들에게 명함을 나눠주고 회사 news.naver.com에 보고한다.
장덕수 회장은 서울대 대외경제학과를 졸업하고 한국산업은행 산하 산업증권에서 사회생활을 시작했다. 눈금. 이후 미래에셋벤처캐피탈, 미래자산운용, 스틱투자자문을 차례로 경험했다. 스틱투자자문사 시절 국내 비상장 벤처캐피털 투자를 시작했고, 2008년 DS자산운용의 기반이 된 DS투자자문을 설립했다. 이후 2016년 1월 사모투자업 전문 자격증을 취득하고 운용사로 변신해 헤지펀드 시장에 진출하며 본격 진출했다. DS자산운용은 유니콘 기업(기업가치가 1조 달러가 넘는 비상장기업)을 전문적으로 발굴하는 운용사로도 유명하다. 하이퍼커넥트는 2019년 12월 투자해 미국 ‘틴더’ 운영사인 매치그룹에 지분 100%를 17억2500만달러(약 1조9300억원)에 매각해 1년 만에 142% 투자금을 확보했다. 수익률 2개월 수확.
(단독) (fnMarketWatch) ‘은자’ 장더주, DS투자증권 인수 추진 (파이낸셜뉴스) 증권업계 ‘은둔자’로 불리는 DS자산운용 장더주 회장, DS투자증권 인수 추진 (구 Taurus Investment & Securities로 알려짐). 계속하다. 9일 투자은행(IB) 뉴스에 따르면 장덕수 회장은 최근 매물로 나온 DS투자증권을 인수했다.
국내 헤지펀드 DS자산운용의 장덕수 회장은 사모펀드(PEF) 운용사인 DSPE를 설립했으며, 장덕수 회장은 DSPE를 개인적으로 소유하고 있으며 DS자산운용과는 아무런 관련이 없다. 두 집 사이에는 직접적인 연결이 없습니다. DS Management는 자체 PE 조직도 운영합니다. 장 회장은 금융계에서 은둔형 주식 고수로 여겨지며 시장 투자를 거부한다. DS투자자문은 2008년 설립되었습니다. 운용사로 변신한 DS투자자문은 국내 헤지펀드 시장을 선도해 왔습니다. 지난해 영업이익은 417억원(영업이익 594억원)으로 대부분의 뮤추얼펀드를 뛰어넘었다. 이제는 증권과 PE사업으로 사업영역을 확장하고 있다.
DS매니지먼트 장덕주 회장, PE매니저 탄생 국내 자본시장 1위 미디어 더벨, 정보서비스의 신세계를 열다 www.thebell.co.kr
DS자산운용의 전신은 2008년 장덕수 회장이 영문 이니셜로 설립한 DS투자자문사다. 2016년 1월에는 투자전문 사모펀드의 인정을 받아 헤지펀드 시장에 정식 진출하며 ‘형사모투자신탁’을 출시하며 업계에서의 존재감을 과시했다. 이름에 한자가 들어간 펀드는 비중확대 전략을 채택한 상품으로 DS 운용의 걸작이라 할 수 있다. 롱숏 펀드가 지배하는 시장에서 매수 위주의 전략은 DS자산운용만의 브랜드 파워를 각인시켰습니다. 오랜 명성의 비상장 투자회사 총운용자산(AUM) 1조원 중 6,000억원을 비상장 벤처캐피탈 투자펀드로 운용하고 있어 규모면에서 국내 굴지의 투자회사입니다. 지난해에는 비상장기업과 해외투자까지 영역을 확대해 2018년 자산운용 규모는 약 8000억원, 2019년 말 기준 1조7170억원에 이르며 업계 1위를 기록했다. (2020 대한민국 자산운용대상) ‘장덕수 신화’ 디에스매니지먼트, 1위 헤지펀드 우뚝 투자커뮤니티 DS자산운용은 2019년 12월 투자한 하이퍼커넥트 지분 100%를 ‘틴더’를 운영하는 아메리칸매치그룹에 17억2500만달러(약 1조9300억원)에 매각했다. 1년 2개월 만에 142%(2.42배)의 투자수익률을 얻을 수 있을 것으로 추정된다. 매치그룹과의 하이퍼커넥트 계약이 성사되면 6월경 흑자 전환이 예상된다. 2019년 8월 헤지펀드 운용사 최초로 유니콘기업(기업가치 1조원 이상 비상장기업)과 잠재적 유니콘기업에 투자한 펀드입니다. 신규 유니콘의 전략을 미리 발굴하여 투자사를 선정합니다. 기업가치가 1조원이 넘지만 크게 성장할 기업이나 환매시 기업가치가 1조원 안팎이 될 것으로 예상되는 기업에 투자하는 것이 목표다. 유니콘 전략이 DS 운영에 영향을 미치다, 하이퍼커넥트 142% “성실” 대한민국 자본시장 1위 미디어 더벨이 정보서비스의 신세계를 열었다 www.thebell.co.kr 이달 말 1조5000억원을 돌파했다. 올해 1분기 당기순이익도 159억원을 넘어섰다. 자기자본도 1,000억 원을 넘어서는 대기업 중 하나다. 수익성도 발군이다. DS자산운용은 지난해 34%의 자기자본이익률(ROE)을 달성했다. 같은 기간 국내 주요 금융그룹의 ROE가 10% 미만인 점을 감안하면 압도적이라고 할 수 있다. 한자계열 펀드는 2016년부터 2018년 1월까지 출시된 헤지펀드 11종으로 수, 지, 현, 복 순이다. ‘롱 바이어스’ 전략을 가진 헤지펀드답게 초반부터 고수익 기반의 전문 사모펀드 운용사로 변신해 투자자들을 끌어모았다. 지난 1년간(4월 말 기준) 11개 한자펀드 수익률은 96.7%~109.21%에 달했다. 같은 기간 코스피 지수는 61.63%를 기록했다. 코로나19로 시장이 패닉에 빠졌을 때 디에스자산운용은 지금이 대전환의 시작이며 혁신적인 한국 기업에 투자해야 한다고 주장했다. 그래야만 국가 경제의 성장과 국부가 계속될 수 있다고 믿기 때문이다. DS Asset Management의 Zhang Dezhu 회장은 자산 관리 회사로서 재능과 자금이 혁신 산업으로 흐르도록 하는 것이 자산 관리 업계의 책임이자 사명이라고 믿습니다. DS자산운용, 1조5000억원 돌입…”시장 컬링·직매도 투자 회복 임박” DS자산운용, 1조5000억원 돌입…”시장 컬링 직매도 투자 유치 임박” 적극 투자 대표적인 헤지펀드 ‘한경’ 시리즈 ‘잠재기업’, 1년 수익률 96% 이상 상승 “자금은 혁신산업으로 흐르게 하라” www.hankyung.com DS자산운용 DS자산운용www.dsasset.com